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浅析海内数据中心市场的七大生长趋势

更新时间  2022-04-22 01:45 阅读
本文摘要:数据中心机柜增长的关键驱动因素是连续的网络流量长和企业连续的外包需求。越来越多的中小型零售、互联网企业加大公有云结构,海内云服务商业务增速显著,未来三年连续加大数据中心采购。在国家“新基建”生长计划下,数据中心被列为2020年重点生长项目。 BCG作为海内咨询行业的向导者,已往几年连续关注与支持海内数据中心行业的生长,对市场趋势和头部企业的生长战略有深刻洞察,支持了多起私募及公然市场的重大生意业务。针对海内数据中心市场的近期生长,我们视察到以下七大趋势。

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数据中心机柜增长的关键驱动因素是连续的网络流量长和企业连续的外包需求。越来越多的中小型零售、互联网企业加大公有云结构,海内云服务商业务增速显著,未来三年连续加大数据中心采购。在国家“新基建”生长计划下,数据中心被列为2020年重点生长项目。

BCG作为海内咨询行业的向导者,已往几年连续关注与支持海内数据中心行业的生长,对市场趋势和头部企业的生长战略有深刻洞察,支持了多起私募及公然市场的重大生意业务。针对海内数据中心市场的近期生长,我们视察到以下七大趋势。趋势一受云服务商和互联网企业业务需求驱动,数据中心市场保持快速生长;且受益于5G时代的来临,需求将进一步攀升。

数据中心机柜增长的关键驱动因素是连续的网络流量长和企业连续的外包需求。越来越多的中小型零售、互联网企业加大公有云结构,海内云服务商业务增速显著,未来三年连续加大数据中心采购;互联网企业,尤其是游戏、视频行业流量保持高速增长(并在疫情期间有进一步增长),对数据中心的需求连续增长。随5G时代来临,未来流量增长连续井喷,将恒久利好数据中心的生长。

趋势二北上广深一线都会需求集聚,而数据中心供应紧俏,未来将连续求过于供。对数据中心下游客户各大云服务商及差别行业头部企业而言,由于一线都会贴近消费者,响应越发实时。头部企业未来三年数据中心采购计谋仍聚焦一线都会,云服务商亦将连续结构一线都会及周边。

然而,受限于一线都会严格的能效划定和有限的土地和能源供应,只管受“新基建”政策利好,未来新建数据中心机柜增速仍将低于需求增长,一线都会数据中心将连续保持紧俏。趋势三数据中心从过往“零售”较多的租赁模式逐渐向和领先云服务商、头部企业绑定的“定制化”、“批发型”模式转变。

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过往数据中心销售以建成中心的机柜租赁模式为主,定制化水平低,数据中心运营者能力差异不显著;随云服务商、头部企业加大对数据中心的需求,近年来定制化的共建模式增多,泛起由客户主导拿地和工程建设,而数据中心运营者主导设备采买和日常运维的模式,降低了数据中心运营者的初期投资,但同时对专业化的服务能力提出更高要求。趋势四单个数据中心体量趋于大型,设计更集约,提升能效。传统数据中心机柜数在千级甚至百级规模,PUE(Power Usage Effectiveness,评价数据中心能源效率的指标,是数据中心消耗的所有能源与IT负载消耗的能源之比,越靠近1讲明非IT设备耗能越少,即能效水平越好)值介于2.4~2.8,近年来涌现的超大型数据中心机柜数多在近万台或以上,PUE值降至1.1~1.6。

随着下游客户对数据处置惩罚能力要求提升、机柜结构集中化,以及一线都会政府对数据中心能效划定愈发严格(例如,北京市要求新建数据中心PUE值低于1.4),数据中心运营者正在增加超大数据中心建设,并实现单机柜建设及运营成本节降。趋势五受益于混淆云生长,数据中心增值服务需求增加。除带宽、运维等传统数据中心增值服务外,包罗网络互联在内的新型增值服务的需求有望增长。

美国某领先数据中心运营商的业务亮点之一是为差别类型客户提供大量网络互联的增值服务。由于中美间网络结构、客户特性、羁系法例等存在差异,网络互联业务在中国的生长虽同样潜力庞大,但出现出差别特色。在中国,随着未来企业混淆云结构生长,“云毗连”需求有望连续增加,增值服务收费预期将随之增长。

趋势六数据中心运营者关键能力除传统拿地、建设及运营服务能力外,头部企业富厚的下游客户资源也为增值服务提供庞大潜力。数据中心运营者的关键竞争能力包罗土地获取(尤其是一线都会及周边的拿地能力)、电力指标获取、数据中心设计和制作能力(尤其是能效、技术规格和快速交付能力)、可选增值服务的供应(包罗机柜内运维服务支持、客制化的软硬件服务、互联服务、服务器租赁等)。

同时,中国的领先数据中心运营者们亦开始主动结构客户生态系统,提升增值服务能力,在客户数量、体量、行业、销售类型(定制/批发/零售)等多个维度间寻求平衡和优化。趋势七下游客户数据中心采购关键因素聚焦地理位置、数据中心技术服务能力和扩容潜力,开始使用增值服务且付费意愿逐步提升。

云服务商和头部企业对数据中心的采购首先要思量适合的地理位置、数据中心的相关技术和服务能力(包罗能效指标、网络毗连和基础的运维服务)、以及未来的扩容潜力;除了满足以上条件之外,要倾向于利好全国结构、规模大且技术能力强的领先数据中心企业。从增值服务使用角度,越来越多的企业客户使用数据中心提供的机柜内运维服务及网络互联服务,且付费意愿连续提升。领先数据中心运营者在互联能力及云毗连能力的差异化竞争优势正逐步显现,成为越来越多头部及中小企业客户的采购关键因素。

BCG认为以上七大趋势将连续利好海内数据中心行业的生长。数据中心是资本麋集型行业,在其生长历程中也需要大量资本助力,我们建议投资机构加大对数据中心行业的关注。


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